Entiende el tablero de oportunidades

En Oportunidades ves a cada interesado como una tarjeta. La tarjeta muestra su nombre, su teléfono, por dónde llegó y hace cuánto.

Las cinco columnas

• Nuevo: acaba de llegar y nadie le ha hablado.
• Contactado: ya le escribiste o lo llamaste.
• Interesado: quiere lo que ofreces y está decidiendo. En servicios profesionales se llama En propuesta.
• La cuarta es la de los que ya dijeron que sí. Su nombre depende de tu tipo de negocio: Agendó en belleza, Matriculado en una academia.
• Perdido: no se dio.

La ficha de cada oportunidad

Toca el nombre en la tarjeta para abrir su ficha. Ahí ves su contacto, por qué campaña llegó y lo que dijo al escribir. En Historial queda todo lo que ha pasado, y en Agregar una nota escribes lo que quieras recordar. Toca Guardar nota. Lo que guardes no se puede editar después.

En el cuadro Reservas de la ficha le puedes agendar. Si la oportunidad todavía no tiene una persona vinculada, Miggel te pide su teléfono primero: toca Vincular contacto.

El tablero se actualiza solo: cuando llega alguien nuevo, su tarjeta aparece sin que recargues la página.