Mueve una oportunidad a otra etapa
Ir a OportunidadesArrastra la tarjeta, o elige la etapa en su lista si estás en el celular.
1 minuto de lectura · Para administradores y equipo
Cuando una conversación avanza, mueve la tarjeta a la etapa en la que va. Así el tablero te dice en un vistazo a quién le falta una llamada.
En el computador
- Toma la tarjeta con el mouse.
- Suéltala en la columna que corresponde.
En el celular, o sin arrastrar
- Abajo de cada tarjeta hay una lista que dice En y el nombre de su etapa actual.
- Ábrela y elige Mover a la etapa que quieras.
También puedes cambiarla desde la ficha de la oportunidad, en la lista Etapa de arriba a la derecha.
La tarjeta se mueve al instante. Si no se pudo guardar, vuelve a su columna y te dice por qué. Cada cambio queda anotado solo en el Historial de la oportunidad.
Dato: Mover una tarjeta a la etapa de los que dijeron que sí, o a Perdido, la da por cerrada. Si te equivocaste, devuélvela a su etapa y vuelve a quedar abierta.
Ojo: Si tu cuenta está en solo lectura, el tablero se ve completo, pero las tarjetas no se pueden mover y la lista no aparece.
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