Mira el historial de una persona
Ir a la libretaCuántas veces vino, cuándo vuelve y todo lo que ha pasado con ella, en una sola pantalla.
1 minuto de lectura · Para administradores y equipo
Antes de atender a alguien de tus clientes, ábrele la ficha. En la libreta, toca su nombre. También llegas desde una reserva de la agenda o desde una oportunidad.
Lo que ves arriba
- Su teléfono, su correo y, si los tiene, su cargo y sus notas.
- Visitas y cada cuánto vuelve, Faltas, Última visita y la próxima que tiene agendada.
- Qué pide más y con quién de tus profesionales se atiende más seguido.
El historial
Debajo está todo lo que le ha pasado en tu negocio, con sus citas, oportunidades, conversaciones y notas, de lo más reciente a lo más viejo. El historial no se edita: queda tal cual pasó.
Lo que puedes hacer desde ahí
- Agendarle desde el cuadro Acciones. El botón sale cuando ya tienes servicios para reservar.
- Escribirle por WhatsApp: abre WhatsApp con su número.
- Ver sus etiquetas.
Dato: Si eres administrador, también ves lo que esa persona le ha pagado a tu negocio y el valor de lista de lo que se le ha hecho. Si eres comercial, esas dos tarjetas no te aparecen.
Por ahora, los datos de la persona no se corrigen desde esta pantalla.
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